Como era antes
Até o ano de 2023, a rotina comercial da Palmeira enfrentava desafios complexos. Os pedidos eram encaminhados por meio de documentos preenchidos manualmente.
Esse formato antigo gerava erros frequentes de interpretação de escrita e demandava o esforço de várias pessoas para conferir e validar se os itens descritos estavam adequados ao produto final. Tentando resolver o problema em 2024, a empresa buscou automatizar o processo usando o Google Sheets.
Eles criaram fórmulas para tentar facilitar o preenchimento dos formulários, que chegavam a ter mais de 120 campos de dados por pedido. No entanto, o modelo de planilhas ainda se mostrava limitado e descentralizado para o volume de vendas da fábrica.
O desafio
Mapeamento do processo com fluxograma, validado com o cliente Implantação da IA Antônia para triagem, coleta de dados e geração de orçamentos Implantação do CRM Bitrix24 com cadastro automático de leads pela IA Integração do WhatsApp dentro do Bitrix24 (saída do WhatsApp Web) Automações de e-mail, WhatsApp e aprovação de propostas pelo próprio WhatsApp
O resultado
A grande virada aconteceu a partir de março de 2025.
Os representantes comerciais ganharam autonomia total por meio da Área do Representante, que unificou uma série de recursos em um só lugar:
- Consulta de dados das empresas atendidas.
- Entrada rápida de novos pedidos e consulta de emitidos.
- Alteração de pedidos e histórico de modificações.
- Preenchimento do formulário padrão Proforma para solicitação de empréstimos.
- Acompanhamento de status e alteração de Proforma.
- Visualização e gestão do estoque de veículos usados para revenda (entradas e vendas).
- Cadastro automatizado de novos clientes usando apenas o CNPJ, integrado diretamente à Receita Federal.
- Calculadora de descontos e consulta automatizada de preços de itens.
- Acompanhamento em tempo real de pedidos em produção e alteração de ordens de produção até a data limite.
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