Roteiro Detalhado para Implantação do CRM no Bitrix24

Roteiro Detalhado para Implantação do CRM no Bitrix24

Implantar o CRM do Bitrix24 pode ser simples e eficaz com um planejamento bem estruturado. A seguir, apresentamos um passo a passo prático para quem está começando e deseja gerenciar relacionamentos com clientes com mais controle e organização.

Fase 1: Preparação e Planejamento

Defina seus objetivos com o CRM:

• Como o CRM será usado? (Ex.: acompanhar vendas, gerenciar leads, melhorar o atendimento)
• Quais métricas indicarão sucesso? (Ex.: aumento de conversões, menor ciclo de vendas, mais produtividade)

Monte sua equipe de implantação:

• Administrador (responsável pelas configurações)
• Equipes de vendas, marketing e suporte (usuários do sistema)

Organize os dados:

• Leads e clientes atuais
• Produtos e serviços oferecidos
• Histórico de vendas e interações

Fase 2: Criação da Conta Bitrix24

Crie sua conta:

Acesse bitrix24.com.br e preencha os dados iniciais

Escolha a versão mais adequada:

• Comece gratuitamente e, conforme as necessidades crescerem, considere migrar para um plano pago (Standard, Professional, Enterprise)

Fase 3: Configuração Inicial do CRM

Acesse o CRM:

• Menu lateral > CRM

Configure os campos do CRM:

• Acesse: Mais > Configurações de CRM > Campos Personalizados
• Crie campos relevantes para Leads, Contatos, Empresas ou Negócios

Organize seu funil de vendas:

• CRM > Geral > Pipelines e Funis de Vendas
• Customize etapas como: Novo lead > Contato inicial > Proposta > Fechamento

Automatize seus processos:

• Configurações de CRM > Automação
• Automatize tarefas, e-mails, distribuição de leads, entre outros

Fase 4: Importação de Dados

Importe seus contatos e leads:

• Acesse: CRM > Contatos ou Leads > Engrenagem > Importar.
• Suporta arquivos CSV, integrações com outros CRMs ou ferramentas como Google Contacts.

Revise os dados após importar:

• Verifique campos personalizados, alocação correta nos funis e consistência das informações.

Saiba mais lendo nosso post: Como Importar Leads, Contatos, Empresas e Negócios no Bitrix24

Fase 5: Treinamento e Adaptação da Equipe

Treine os usuários:

• Explore os tutoriais, vídeos e materiais gratuitos do Bitrix24.
• Ensine fluxos básicos: criar leads, atualizar status, usar o calendário e enviar propostas.

Simule processos:

• Crie oportunidades fictícias para praticar: do lead até a conclusão da venda.

Confira nossa página de cursos gratuitos e treinamentos

Fase 6: Integrações e Personalizações Avançadas

Integre seu e-mail corporativo:

• Contact Center > E-mail > Adicionar conta

Conecte redes sociais:

• Contact Center > Redes Sociais (Facebook, Instagram, WhatsApp).

Explore o Marketplace:

• Menu lateral > Market para integrar Google Workspace, Zapier, Office 365 e mais.

Fase 7: Monitoramento e Otimização Contínua

Acompanhe os resultados:

Utilize os relatórios e dashboards do Bitrix24 para monitorar o desempenho do seu funil de vendas.

Você pode ver métricas como:

• CRM > Relatórios
• Visualize métricas como total de vendas, taxa de conversão e tempo médio de fechamento

Faça ajustes frequentes:

• Reavalie seu funil, automações e campos personalizados com sua equipe.

Fase 8: Suporte e Manutenção

Conte com suporte e especialistas:

• Use a Central de Ajuda do Bitrix24 ou conte com a Sapiens Consultoria.
  👉 A primeira hora de consultoria é gratuita!

Realize manutenções periódicas:

• Atualize dados, revise processos e incentive o uso eficaz do CRM.

Conclusão

Seguindo este roteiro, você estrutura seu Bitrix24 com clareza desde o primeiro dia. Com planejamento, capacitação da equipe e revisões constantes, o CRM será um aliado poderoso para suas vendas e relacionamentos.

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